从 2G/3G 时代开始，我国智能网联汽车应用服务市场历经十几年发展，消费者和行业应用方使用习惯逐渐形成。近年，在政策、技术与市场等多重因素的影响下，数字化、网联化和智能化成为智能网联汽车转型升级的发展主线，尤其在移动通信、人工智能等新一代信息通信技术的推动下，智能网联汽车应用服务市场正经历新一轮的重塑和创新。
智能网联汽车是车联网与智能汽车的有机结合，通过搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，融合现代通信与网络技术，实现车与人、路、后台等主体之间的智能信息交换共享，具有安全、舒适、节能、高效的特点。总体来看，智能网联汽车应用服务可分为四大类，即移动通信联网服务、信息服务类应用、交通管理类应用、自动驾驶类应用。
当前，我国智能网联汽车应用服务市场参与主体众多，主要包括汽车整车厂商、信息服务提供商、自动驾驶提供商、交通管理平台提供商、电信运营商及其专业子公司、后装供应商等，各类参与主体围绕智能网联汽车应用服务不同细分领域建立自身主导能力，并形成独特的商业模式。长期来看，智能网联汽车应用服务市场将呈现多参与主体交错的发展态势，一方面各类主体发挥优势竞争市场龙头地位，同时多主体聚焦各自重点领域，联合其他主体扬长避短、协同发展。
图 4 智能网联汽车应用服务市场价值链
一、移动通信联网服务
移动通信联网作为基础通信网络连接服务，是支撑智能网联汽车应用的重要组成。早在 2G/3G 时代开始，智能网联汽车即可通过电信基础设施联网功能提供移动数据流量服务，实现部分较为简单的车载信息娱乐服务，以及车载通话、定位导航、远程救援、紧急通知、共享出行、车辆生命周期管理、智能网联汽车保险等应用。2022 年，在我国汽车保有量中联网汽车占比约 58.0%，总量超过 1.8 亿辆，联网汽车成为移动数据流量的重要贡献者之一。
5G 是实现更高等级自动驾驶的重要电信基础设施网络。基于大带宽、广连接的特性，在 5G 发展初期，安全预警、车联管理效率及部分自动驾驶等功能服务实现落地，随着 5G 基础设施覆盖不断完善， 5G 低时延特性将更好支撑车路协同控制相关应用实现。
二、信息服务类应用
智能网联汽车的信息服务类应用主要是为汽车整车厂商和驾驶者提供方便快捷的信息客户服务，如提供高精度电子地图和准确的道路导航、车载娱乐信息；帮助汽车整车厂商通过收集和分析车辆行驶信息，了解车辆的使用状况和问题，确保驾驶者行车安全；还可帮助企业通过相关特定信息服务了解用户需求和兴趣，挖掘市场盈利点。智能座舱、智慧客服、智慧营销及智慧化运营管理是当前较为关注的信息服务类应用。
1. 智能座舱
智能座舱主要面向汽车驾驶舱中的人机交互场景，将驾驶信息与娱乐信息进行集成，利用自身处理海量信息数据的强大能力，为汽车驾驶者提供高效的、直观的、充满未来科技感的驾驶体验，成为保障车内人员舒适体验和行车安全的“第三生活空间”。
当前，智能座舱主要提供智能语音交互、远程在线升级 OTA、抬头显示 HUD、定位导航、音视频娱乐、驾驶员监测 DMS 和乘客监测OMS 等应用。据高工智能汽车研究院监测数据显示，2022 年 DMS 前装标配搭载交付 118.64 万辆，同比增长 109.2%；OMS 前装标配搭载交付 69.65 万辆，同比增长 93.7%。
典型案例：理想 L9 HUD
理想 L9 采用 HUD 屏幕替代传统仪表盘，屏幕左侧呈现导航信息，右侧呈现车速、档位、限速等车况信息和辅助驾驶信息，中间区域实时渲染路面信息，驾驶员能够在前挡风玻璃上直接看到周围车辆的变道、超车等操作。
图 5 理想 L9 HUD 屏幕
未来，智能座舱将向舱泊一体化、舱内多模态人机交互、车载游戏及沉浸式娱乐体验升级等方向演进，这些功能将被集成于高性能的座舱域控制器中。据高工智能汽车研究院监测数据显示，2022 年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配座舱域控制器 172.65 万台，同比增长 47.6%，前装搭载率达到 8.7%。
2. 智慧运营服务
智慧运营服务主要指面向汽车整车厂商提供消费者相关的客服、营销、运营管理等应用。智慧客服能够帮助汽车整车厂商提升优化客户关系的决策能力和整体运营能力，如视频客服、智慧工单、在线看车、直播直销、旅程资讯、行车助手、礼宾服务、道路救援、紧急救援服务、呼入服务、外呼服务、在线客服、投诉处理、舆情监控、二线支持等。智慧营销基于互联网、数字化平台等工具，制定科学营销策略，帮助汽车整车厂商快速精确触达用户并挖掘数据潜在价值，提供潜客营销、消费者洞察等应用服务。智慧化运营管理围绕预期目标与任务，设计以客户需求为中心的运营战略、活动与规则，包括私域运营、智能网联汽车电商、全生命周期客户运营管理等服务。
典型案例：宝马 1v1 视频客服
宝马在小程序、官网、APP 等平台为用户提供 1V1 视频接线服务，通过视频实时解答客户咨询的问题，并在展厅现场展示品牌车辆， 通过后台服务记录收集客户信息，引导线索下发，对客户问题进行及时跟踪反馈。
图 6 宝马 1V1 视频客服
三、交通管理类应用
驾驶安全与高效是汽车生产者和交通管理者关心的重点问题。交通管理类应用基于无线通信、传感探测、大数据、人工智能等技术，以缓解交通拥堵、提高道路安全、优化系统资源为目的，为交通管理者提供统一管理、协同调度等能力，为智能网联汽车提供路径规划、交通态势预测等能力，最终助力实现车、路、交通环境之间的大协同。
交通管理类应用主要包括三方面，一是车辆安全管理方面，通过提前预警、超速警告、逆行警告、红灯预警、行人预警等相关手段提醒驾驶员，也可通过紧急制动、禁止疲劳驾驶等措施有效降低交通事故发生率，保障人员及车辆安全。二是交通控制管理方面，将车端信息和交通信息及时发送到云端，进行智能交通管理，从而实时播报交通及事故情况，缓解交通堵塞，提高道路使用率。三是城市交通管理方面，通过交通管理平台实现交通信号灯智能控制、智慧停车、智能停车场管理、交通事故处理、公交车智能调度等。
当前，交通云、综合交通运输信息管理、重点车辆管理是市场上使用相对较多的交通管理类应用。
1. 交通云平台服务
近年，工信部、国家发改委、交通运输部等部门高度重视交通管理领域的创新技术应用，交通运输部提出加快云计算与交通深度融合，公安部提出支持交通管理相关信息系统云端部署，交通云持续受到地 方政策支持，超半数省份出台政策支持交通管理与政务信息上云。
目前，交通云的重点上云场景包括高速公路、城市交通管理、城市交通运输等，如智慧高速视频云联网、智慧路网云控平台，路段级、市级、县级仍以本地部署或基于省级交通云部署为主，仅少数经济发达、应用场景丰富的区县级地区部署独立的交通云。
典型案例：萧山交通云助力交通运营管理水平提升
萧山交通云面向公路高速、城市交通、港航、物流等场景，汇聚道路上网联汽车和路侧基础设施产生的数据，通过动态传输、分析、决策实现全量交通数据融合、全局仿真分析和全闭环智慧决策，应用场景包括全域交通管理、车辆身份标定、行车轨迹还原、交通事件追溯、车道级导航服务等。
2. 综合交通运输信息管理
2021 年，交通运输部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021-2025 年）》，提出要加快建设国家综合交通运输信息平台。当前，各地正在加速建设省级综合交通运输信息平台，构建以部级综合交通大数据中心为枢纽、覆盖和连接各省级综合交通大数据中心的架构体系，实现综合、交通、物流、道路运输等管理方面的应用服务。综合交通运输信息平台主要包括综合管理、交通管理、物流管理和道路运输管理等服务。其中，综合管理提供决策支持、宏观调度、信息开放等服务，实现对各种运输方式基础设施的规划、计划、建设进展及其总体运行情况的数字化、图形化和全景化掌控，满足态势感知、安全评估、预警研判与处置、信息服务及运行维护等管理需求。交通管理服务实现交通行业信息汇聚整合和交换共享、道路交通状态实时展示、超大型活动交通信息服务保障等功能。物流管理服务提供交通运输物流公共信息服务，整合物流资源信息。道路运输管理服务提供电子运单管理、危货运输企业安全档案管理、车辆维修保养管理等能力，与监管部门在线业务联动，实现闭环管理，提升监管水平。
典型案例：吉林省“互联网+”交通运输监管与服务系统
吉林省“互联网+”交通运输监管与服务系统建设“互联网底图+交通专业图层+业务应用支撑服务”三位一体的互联网交通地理信息平台，以及移动应用管理平台、数据交换和数据分析工具等，强化公路、水路与铁路、民航、邮政等各行业信息系统互联互通和信息共享， 支持综合交通运行分析、综合交通辅助决策等应用，实现部、省、市（州）及县（区）交通部门的业务协同。
3. 重点车辆管理
近年来，各级政府加强对公务车、商用车等重点车辆及驾驶员的远程监督和安全监管。2017 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政机关公务用车管理办法》，全国党政机关和企事业单位开始进一步规范机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车等公务用车管理。当前，公务车管理应用主要面向政府和企事业单位提供公务用车审批调度管理、实时监控、成本管理、统计报表等功能，也可定制网约、专车、分时租赁等功能。
商用车管理应用面向货物、食品、能源等交通运输车辆，提供车辆定位、运输调度管理和安全事故预警等功能，实现在管理后台对在途车辆进行实时监控、可视化管理、行驶轨迹监控、驾驶行为预警， 从而降低安全隐患。2016 年，交通运输部印发《交通运输信息化“十三五”发展规划》，要求提升“两客一危”车辆的在线监管能力，要求重点营运车辆联网联控的入网率和上线率分别达到 99%和 95%以上。2022 年，国务院安全生产委员会办公室发布《“十四五”全国道路交通安全规划》，要求到 2025 年，大型客车自动紧急制动系统装备率达到 40%，重型货车自动紧急制动系统装备率达到 20%。
典型案例：北京市西城区公务车辆数字化管理
北京市西城区机关事务管理局对公务车辆进行数字化管理，实现对政府公务、执法用车统一的数字化指挥调度，涵盖用车申请审批、车辆在线监控、成本管理等功能，定制开发保险、年检提醒机制，智能提醒司机进行续保及年审。
四、自动驾驶类应用
根据国际汽车工程师协会制定的 SAE 自动驾驶分级标准，自动驾驶成熟度从低到高划分为 L0-L5 六个等级。我国于 2022 年 3 月起实施《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 40429-2021），标准中对于自动驾驶等级的划分与SAE 类似：驾驶自动化 0 级为应急辅助，1 级为部分驾驶辅助，2 级为组合驾驶辅助，3 级为有条件自动驾驶，4 级为高度自动驾驶，5 级为完全自动驾驶。
图 8 《汽车驾驶自动化分级》定义的自动化等级与划分要素关系
来源：《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 40429-2021）
其中，3 级及以上的驾驶自动化需融合车路协同实现网联赋能，而 0-2 级的驾驶自动化可通过单车智能实现，目标和事件探测与响应由驾驶员和系统共同完成，动态驾驶任务后援为驾驶员，主要包括自适应巡航、变道驾驶辅助、540°全景影像、泊车出入辅助等。据 IDC 《中国自动驾驶汽车市场数据追踪报告》数据，L2 级自动驾驶是目前使用占比最高的自动驾驶应用，2022 年第二季度在乘用车市场中的渗透率达到 26.6%。
当前，自动驾驶应用服务市场可分为两大部分，一部分面向乘用车的自动驾驶，现处于先导示范阶段，由路侧设施运营服务和车路协同平台服务组成，另一部分是面向商用车的自动驾驶，云控无人车是较早使用的应用之一。
1. 路侧设施运营服务
路侧设施运营服务主要基于LTE-V2X“短距离、低时延、高可靠”和 5G“广覆盖、高带宽、大流量”的技术特点，通过在道路上部署智能摄像头、激光雷达、毫米波雷达、边缘计算单元、路侧通信单元等智能基础设施，提供通信、感知、定位等功能服务，实现对城市交通静态和动态信息的精准探测、超视距感知和实时采集，并与智能网联汽车实时互联互通，实现车路协同控制、车车协同驾驶、高级/完全自动驾驶等功能服务。
图 9 基于车路协同的高等级自动驾驶典型应用
来源：《基于车路协同的高等级自动驾驶数据交互内容》（YD/T 3978-2021）
近年，工信部、住建部、交通运输部等政府部门出台政策，鼓励发展智能网联汽车先导区/示范区，持续推进车路协同路侧基础设施建设及运营。
典型案例：博鳌东屿岛智能网联汽车示范区
博鳌东屿岛智能网联汽车示范区对东屿岛和机场连线的 17km 道路进行智慧化改造，建设 5G 和 V2X 专用通信网络、路侧感知系统、车路协同云控平台、数字孪生指挥中心、综合交通一体化平台，实现4 类自动驾驶无人车应用及感知、决策、控制全闭环自动化管理系统。
图 10 博鳌东屿岛智能网联汽车示范区部署情况
2. 车路协同平台服务
车路协同平台是融合 V2X 通信、多源传感、云计算、边缘计算、交通控制等技术搭建的综合服务系统。由于车路协同具有数据量大、实时计算处理等特性，各地积极建设车路协同平台，推动车路协同业务云端部署。
目前，各地多数智能网联汽车先导区/示范区均建有车路协同服务平台，通过统一接入实现车端、路端、环境等交通全要素感知数据汇聚，引入交通流状态、交通事件、道路气象环境、道路基础设施状态等监测信息，整合分析数据并形成符合 V2X 消息标准的应用场景业务消息，实时向车端及路侧设备下发业务消息，支撑智能网联汽车应用落地。未来车路协同服务平台将进一步向城市化扩展，建设边缘云、区域云、中心云三级平台实现业务分层解耦和数据跨域共用。
典型案例：宜宾三江新区智能网联车路协同平台
宜宾三江新区建设总长 12km 的开放式道路车路协同示范线，搭建智能网联车路协同平台，提供接驳与智慧物流服务。其中智慧接驳线设 5 个站点，投放 4 辆新能源公交巴士和 2 辆新能源轿车，智慧物流线投放 2 台新能源重卡。
图 11 宜宾三江新区车路协同平台
3. 云控无人车
云控无人车指具有自主行驶能力并替代人类执行特定任务的智能车辆。当前，云控无人车主要面向矿山、港口、机场、园区等场地封闭、道路简单、车速缓慢的特定场景，此类场景拥有相对简单的落地条件，能够较早达到安全性、通用性和商业化标准，将有力推动 4 级自动化驾驶加快落地。如基于云控的自动驾驶出租车（Robotaxi） 向民众提供无人化出租车接载服务，并在车内支持视觉、听觉、触觉等多维度智能交互，为乘客带来全面升级的共享出行服务体验。
典型案例：阳泉冀东水泥智慧矿山云控无人矿卡
阳泉冀东水泥智慧矿山对矿车和挖机进行线控改造，安装自动驾驶系统、远程驾驶系统，实现矿车无人化自动驾驶运输，挖机调度协同以及无人卸料等功能。
典型案例：蘑菇车联Robotaxi
蘑菇车联 Robotaxi 在湖南衡阳市区落地运营，车辆能够准确避让行人、横向来车及侵入车辆，在路权博弈中顺利完成择机变道，并能实现大型路口转向、模糊目标识别等更为复杂的操作。
本文摘编自中国信息通信研究院发布的《智能网联汽车应用服务市场研究报告》，全文下载：
智能网联汽车应用服务市场研究报告
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