罗兰贝格国际管理咨询公司（Roland Berger）自1967年在德国建立以来，已经发展成为全球最大的源于欧洲的战略管理咨询公司之一。今年已是罗兰贝格发布“预见”系列年度中国行业趋势报告第四个年头，得到了业界及品牌方的一致好评，我们希望在2023年，继续通过专业的策略分析与内容分享，能够为不同领域的资深从业工作者提供前瞻性思考与行之有效的问题解决方案。
2023年将会是波动复苏的一年
Denis Depoux
罗兰贝格全球管理委员会联席总裁
展望2023年，全球经济将继续走弱，中国的复苏将无法依赖外部需求。2022年第三、第四季度中国的增长快速放缓就是很明显的预示。2022年10月，国际货币基金组织将2023年的全球增长预测调低至2.7%。最近，他们所描绘的前景更为悲观，认为全球增长率低于2%的可能性大大增加，主要原因是乌克兰冲突持续，欧洲和美国经济同步放缓，甚至可能进入衰退。我们也观察到中国的出口在2022年前9个月保持强劲同比增长，但进入10月份后就开始转弱，11月的同比增长仅为8.8%；这一现象可能会持续到2023年。
从中期来看，中国坚韧的基本面给经济复苏创造了巨大的空间。鉴于出口增速已经放缓，房地产市场的复元仍需时日，消费必须成为推动中国经济重新增长的强大引擎。在新冠管控措施放松后，原先受影响最大的一些行业有望最快反弹，例如服务业、食品、餐饮、零售、旅游和娱乐业等。中国有14 亿人口，人均GDP已经超过1万美元，这让中国成为全球最大的消费市场，也是最有潜力的市场。
增加可支配收入是充分释放消费潜在需求的关键。基础设施投资、建筑业和房地产等传统增长引擎陷入低迷，只有更高的生产效率才能创造新的收入。因此，中国经济必须提高质量才能创造价值，只靠盲目追求规模和数量已经不再有效。工业现代化将会赋能消费提升，它也将成为实现“共同富裕”目标的关键抓手。2021年和2022年的出口大涨实际上已经在推动这一进程：更多的出口收入为制造业的现代化提供了资金支持。制造业已经贡献了中国固定资产投资的三分之一：在2022年1至10月，制造业投资同比增长9.7%，高于全社会固定资产投资5.7%的平均增速。先进制造业的投资增长更是高达24%。中国的十四五规划已经将工业现代化列为核心目标之一。随着中国制造业不断提升效率，持续推进降碳转型，并且整合全亚洲资源协同发展，中国仍将拥有能服务全球的强大制造业。
由于中国国内的经济增长放缓，中国企业越来越需要从国际市场上找到新的增长和利润来源。不少企业已经具备出海的基本条件：强大的创新力，出众的商业灵活性，卓越的产品和服务，还有高超的生产效率。然而他们在一些关键领域仍然存在短板，如全球消费者认可的品牌，跨国管理能力，整合全球产业链网络的能力和各国市场上的接受度等等。在2022年的《财富》500强企业中，有145家中国公司，然而只有不到25家中国企业称得上是跨国公司。差距是巨大的，但潜力也是无穷的。
前沿趋势一览
这份报告囊括了罗兰贝格专业团队在汽车、消费品、零售、文化娱乐与体育、通信与高科技、医药与健康服务、金融服务、房地产以及政府与公共等多个领域的前沿洞见，其中包含政策走向解读、新闻热点话题观察与研究成果总结等。
汽车
对于全球汽车产业而言，2022年是不平凡的一年。尽管受俄乌冲突、芯片短缺、锂价飙升、自动驾驶资本降温等事件的影响，中国汽车行业仍呈现出强劲的韧性和活力，产业生态的变革升级之速不减。新能源车销量持续高升、出口初具规模、本土智能技术推陈出新、自动驾驶出租车(Robotaxi)和后市场新模式探索层出不穷，2022年诸多产业亮点凸显。自主市场市占率、新能源车渗透率和整车出口规模的三个数据新高标志着本土汽车产业发展的重要里程碑，印证了罗兰贝格汽车团队在2022年伊始提出的趋势研判。
迈入2023年，我们认为，尽管面临世界发生的重大变化，中国正在以不变的基本面和不断转型的竞争力谱写一篇发展新故事。开放与共赢预计将成为2023年的经济发展新基调，给予汽车产业极大的发展助力。新能源智能网联汽车产业作为国家战略新兴产业， 将在高质、创新、低碳方面做出更坚实的贡献。我们也预计，在2023年，中国汽车产业将进一步提速智能电动化和商业模式革新之势，突破核心产业链技术创新，并深化全球供应链体系中的中国影响力。
部分趋势关键词：全球供应链、出海再加速、用户运营价值、全链路数字化转型、智能部件本地布局…
消费品与零售
2022年是中国消费品和零售行业不平静的一年。行业维度上，受疫情反复和严格防控措施的波及，包括服装、餐饮在内的线下零售经历了前所未有的艰难时刻。线上零售则面临流量增长瓶颈和物流配送稳定性的双重挑战。细分行业方面，生鲜、食品和家电消费经历一波因囤货带来的结构性机会与挑战：其中有些企业准备相对充分抓住了转瞬即逝的短期机会，而更多的企业则在快速应对和跟进中，其产品和供应链面对挑战。同时，地产行业调控、购房者收入预期调整和部分头部企业经营危机，导致整体家居建材消费需求下行，头部企业和腰尾部企业各自探索生存和发展新路。地理维度上，一方面是国内整体消费需求在短时期内被抑制，另一方面，新一轮电商平台出海为服装、日用品等领域的长尾制造型企业带来了发展新机遇。
部分趋势关键词：新世代逐浪新消费、DTC模式正当其时、线下门店角色升级、数字赋能“行之有据”、多角度实践可持续发展…
文化娱乐与体育
伴随着优化疫情防控“新十条”发布，人民的生产生活将逐步恢复正常，电影行业也将逐步回暖。疫情冲击下，也暴露出电影行业抗风险综合能力较弱，数字化与工业化同步发展将改善行业短板；在国家政策的鼓励下，虚拟现实技术将进入产业化发展阶段，“内容产品型”文娱企业需要加强数字科技属性建设，携手与虚拟现实产业链伙伴合作共建应用场景；三大长视频平台持续强化降本增效，改善盈亏平衡，爱奇艺与抖音的战略合作为视频行业健康有序的发展迈出关键一步；伴随着腾讯幻核数字藏品平台的调整，数字藏品市场热度减退，行业期待政策引领明确产业发展方向；头部企业不断尝试从游戏、影视、体育等娱乐产业细分赛道切入元宇宙，带动消费者尝试、感知并接纳元宇宙场景与内容形态，同时也积极牵头筹建各类相关产业联盟共同发展；游戏行业面临营收与用户规模的双下降，行业增长进入“缓冲期”；卡塔尔世界杯VAR（视觉助理裁判）系统的应用将成为日后国际赛事乃至整个体育行业与大数据技术融合的标杆实践；与此同时，我国体育法的修订标志着我国体育法治建设进入新阶段。
部分趋势关键词：电影行业逐步回暖、沉浸式娱乐消费多元化场景应用、长视频持续强化降本增效、数字藏品市场热度减退…
信息技术、高科技与互联网
回望2022年，对于中国科技行业而言是艰辛而破局的一年。受国际环境影响，技术受限愈演愈烈；全球消费市场持续低位运行，信心不足；疫情变化反复，充满不确定性。但是，我们坚信在寒冬中依然矗立的必定是强者，在黎明前依旧笃定前行的必定是勇者，在风雨中静心修炼内功的必定是智者，中国科技行业必将秉持科技兴邦初心，砥砺前行。展望2023年，我们预测在科技行业的不断努力下，数字及其衍生技术将全面赋能千行百业，务实推动各行业进一步运营精益智慧、创新普惠利民。
部分趋势关键词：供应链韧性提升行业不确定性竞争力、潜在增长赛道、精益型组织、ESG成未来科技企业竞争力…
医药与健康服务
2022年是新冠疫情爆发第三年，上半年疫情多点散发，叠加俄乌冲突、地缘政治、能源及通胀隐患等多重不利因素，对医疗健康行业产生较大程度冲击。在此背景下，医疗企业创新转型、医疗机构运作、医药板块资本市场估值等均受到显著影响。下半年整体政治、经济局势趋于缓和，面对奥密克戎毒株传染性增强与致病性减弱的变异特点，我国新冠疫情防控也加速迈进常态化的阶段。
11月以来，国务院联防联控机制相继发布优化疫情防控“二十条”措施以及“新十条”措施，强调科学精准防控，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。基于疫情防控新常态，我国医疗健康产业有望恢复至疫情前的基本运转逻辑，行业整体呈现原生需求回弹、市场推广、产品创新、估值切换、投融资行为升温等迹象，都使我们有理由相信2023年是中国市场向“后疫情”时代转变的关键一年，也是医药健康行业重塑、企业转型升级的重要窗口期。
部分趋势关键词：医疗服务场景更趋多元化、带量采购政策趋于稳定、“未来医疗”初具规模、医疗设备市场需求持续高企…
金融服务
回顾2022年，在俄乌冲突、美联储加息、疫情反复、房地产下行等多个超预期因素影响下，中国经济增长呈“V”字走势；展望2023年，在稳中求进的总基调下，后疫情时代积极的财政政策和稳健的货币政策、加上产业、科技和社会政策的协调配合，将有望提振市场主体信心、改善预期，包括对民营企业、平台经济、房地产的预期，加大对科技和绿色投资，扭转投资消费弱势，推动经济较快恢复并驶入二十大后的高质量发展轨道。
部分趋势关键词：银行理财子公司强本筑基差异化发展、信托公司涅槃重生、银保合作新世代、“融物”走向专业化…
房地产
中国房地产市场平稳健康发展事关金融市场稳定和经济社会发展全局，短期内，主要任务是扭转房地产市场下行风险，改善全行业“保交楼”问题，实现“保民生”的目的，修复市场平稳健康发展动力，稳定房地产行业预期，发挥房地产行业对宏观经济大盘的保障作用；中长期内，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举”的住房制度将成为未来房地产转型发展的重要方向，持续发挥房地产行业对国民经济的支撑作用。
部分趋势关键词：“三支箭”向市场注入流动性活力、公募REITs落地、房产税试点、碳减排倒逼产业链向绿色发展转变…
数字化 Digital
在经济环境和市场格局快速发展变化的时代，数字化技术已成为塑造各个行业发展方向的关键因素之一。2023年，各行业的数字化应用将继续向纵深发展，而“客户体验” 和“经营效率”是核心关键词。客户体验投资是企业数字化的核心目标之一，线上线下一致化体验的塑造将成为关键战略举措。虚拟现实技术和元宇宙将从游戏走入商业， 赋能更多销售和体验场景的创新。基于数据分析的定制化服务将成为主流，为体验式服务注入更多动力。自动化技术渐入佳境，包括协作机器人、软件机器人等都将迎来更广泛的推广。而支撑上述应用的基础包括物联网与数字孪生技术的发展，无代码人工智能的广泛应用，可持续技术助力的企业长期稳健发展以及与人工智能相关的信息安全保障等。在安全合规的大前提下，企业需要进一步挖掘数字化技术对客户体验和企业经营的贡献，从而在不确定的环境下塑造高效且可持续增长的引擎。
01 客户体验提升成为企业成功的关键要素
2023 年将是充满挑战的一年，消费者对于体验的期望将持续增长，企业需要提供无缝的客户体验以推动增长、保障收入并确保客户忠诚度。在疫情新常态下，企业已经构建起 APP、小程序等一系列线上触点矩阵，而各个触点之间往往存在信息割裂的问题，例如不同触点之间信息不联通、标准不一致， 甚至存在一个用户多个 ID 等，导致不同触点之间形成一个个“业务孤岛”，严重制约客户体验的提升。因此，利用数字化手段打通客户全旅程和全生态触点，实现线上与线下体验的一致化，将是 2023 年企业在C 端数字化领域亟待解决的问题。企业需要从底层数据湖仓架构入手，建立用户账户(Customer Account) 管理体系，并以客户体验为核心，运用客户旅程编排 (Customer Journey Orchestration)技术梳理串联线上线下各触点的业务主干流程，指导企业内部各业务信息流的统筹再造与优化，从而打造一致化的客户体验。预计未来客户体验部门在企业中的重要性和引领地位将不断提升，从而帮助 企业在满足个性化客户体验中脱颖而出。
02 虚拟现实和元宇宙将走向实际商业应用
当前，元宇宙更多地存在于游戏和娱乐领域，为消费者带来沉浸式的互动体验。而伴随技术的不断突破和智能硬件的普及，虚拟现实和元宇宙技术将进入越来越多行业的日常应用，并为客户体验和企业运营效率带来跨越式提升。人们将可以在元宇宙中参观品牌的产品展示，并借助可穿戴设备模拟产品使用感受。品牌宣传活动将借助元宇宙实现，为客户带来全方位的互动感官体验。依托于虚拟形象技术和动作捕捉技术得以创造出和现实生活中完全一致的人物形象，线上会议和培训将借助元宇宙打造沉浸式的沟通环境。同时，工业元宇宙的应用也将更加广泛，通过数字模拟技术为企业运行的效率与安全提供坚实保障。预计到 2030 年，元宇宙将为全球经济增加 5 万亿美元，2023 年将是确定元宇宙未来十年发展方向的关键一年。
03 基于用户使用习惯的产品设计大幅提升
应用可观测性(Applied Observability) 以一种高度统筹和整合的方式将用户在使用产品过程中产生的可观测的特征数据进行反馈，指导企业开发出满足客户使用习惯的产品和服务，从而大幅提升客户 体验。搭载各类传感器的智能硬件的普及使得客户的产品使用数据向企业的回传成为可能，且允许企 业在合规的前提下收集与分析，指导产品设计并更好地满足客户的体验需求。除了产品优化，应用可观测性最典型的商业模式在于 UBI(Usage-based insurance) 车险的创新与推广。UBI 车险是指企业通过车联网等设备将驾驶者的驾驶习惯、驾驶技术、车辆信息和周围环境等数据综合起来，建立人、车、路（环境）多维度评估模型，为每一位驾驶者打“安全分”，安全分数越高，需要支付的保险费用则越低。此外，相似技术也将推动“按使用量付费”、“按效果付费”、“以租代售”等商业模式在更多实体行业中得到更广泛的应用。
04 以自动化技术提升效率将成为主流方向
随着企业致力于以更低的成本实现更大的价值，在人工成本上涨和通胀压力下，自动化投资将大幅增长。协作机器人的兴起是最直观的应用之一，从在生产车间中自动完成制造任务到在仓储物流体系中自动完成运输工作等，机器人的应用将在各个行业显著提高。同时，更多人形机器人、无人机、无人车等将走入日常生活，在商业服务和客户体验提升过程中扮演更多角色。此外，软件机器人，即软件自动化（RPA – Robotic Process Automation）将更有效地复制人类行为并执行任务，在保险、银行、金融和医疗保健等行业获得更大应用。2023 年，机器对机器的交互技术也将迎来进一步提升，基于不同平台和系统之间的全球标准和协议有望突破，以支持不同设备之间的相互交流。这意味着机器人和机器人能够相互配合，共同完成更为广泛的任务类型。
05 物联网和数字孪生技术深度融合式发展
数字孪生是指对物理对象、系统或流程的虚拟复制，从而对现实体系中的问题进行镜像、诊断和处理等。数字孪生起源于太空领域，进而拓展至制造业中。而随着物联网技术与数字孪生的融合式发展，各类 连网设备和传感器能够精确地收集构建数字孪生所需的各种数据，取代以往需要通过复杂数学建模 才能完成的预测结果。上述变革将极大提升数字孪生技术在更广泛行业中的应用潜力。在制造业中， 物联网提供的更精细数据使数字孪生获得的模拟结果更为精确，因而设计和开发人员能够在产品实 际生产之前就获得测试结果，并有针对性地进行改造和优化。在汽车行业，车辆的数字孪生可以帮助 企业模拟测试碰撞等事故，以不断改进和提升产品的安全性能。在公共服务领域，整个城市中的供水、供电等系统都可以实现数字孪生，使得公共管理部门能够更高效、更智能的进行基础设施的运行管理。预计 2023 年，更多数字孪生技术将走进日常应用，推动各行业运行提质增效。
06 无代码解决方案将实现编程的更广泛普及
近年来，无代码自动化获得越来越多的关注。所谓无代码开发就是软件开发者无需通过手工编辑代码， 同样可以达到目标需求的一种软件开发方式。随着数字化转型的需求大幅提升，信息技术人才变得更为稀缺，因此无代码编程技术将使企业更多人员参与到编程工作中，应用自动化技术提升自身的工作效率。其中，无代码人工智能的普及将会极大改善各行业的工作环境，企业员工不需要专业人工智能技术背景，即可应用相应软件实现对海量数据的提取和分析，并结合自身的专业知识对分析结果加以 应用。预计在 2023 年，无代码技术的应用将进入更多行业中，且未来大部分面向终端客户的企业应用程序的开发活动都将通过无代码的方式完成。
07 可持续性发展将推动持续的数字化投资
可持续性发展是当今社会面临的最主要挑战之一。我国在碳中和、生物多样性保护和可持续发展做出承诺，要求重塑现有的治理模式、经济行为和生活方式。而数字化在推动经济和社会可持续发展的过程中同样扮演着至关重要的作用。物联网和数字孪生技术的结合帮助企业掌握资源消耗情况，从而做出更积极有效的改变；决策智能技术帮助机器和生产线更高效地节能减排；3D 打印技术等可以减少生产过程中的材料耗损，实现更有效的资源集约利用；出行即服务 (MaaS) 通过推动共享出行和绿色交通解决方案，帮助减少拥堵和排放等。预计 2023 年，越来越多的企业将投资于可持续性技术，在推进降本增效的同时实现对企业社会责任的承诺。
08 人工智能相关的信息安全成为关注重点
信息安全一直是伴随数字化而生的重要课题。当前，人工智能已成为数字化核心发展趋势之一，与人工智能相关的信息安全、数据安全、隐私安全等也备受关注。在人工智能发展过程中，随着模型开发越来越复杂，结构性的算法漏洞或将带来黑客攻击的风险，人工智能在预定领域外的滥用亦或造成隐私泄露等安全风险。应对上述风险的关键手段之一是对抗机器学习，即采用攻击手段主动寻找模型存在的潜在漏洞，并利用防御手段做好处理预案，从而最大限度地保障人工智能的安全有效运行。预计在 2023 年，伴随人工智能的更大范围普及，相关的信息安全投资也将大幅增长，以不断提升人工智能的可靠性、可信度和安全性。
本文摘编自罗兰贝格管理咨询发布的《罗兰贝格“预见2023”中国行业趋势报告》，各大行业领域更多前沿洞见和全文下载请留意下一篇。
